Вторник, 21 сентября
Shadow

Битва акций: Chevron и Лукойл. Высокие дивиденды по акциям

Какие акции лучше покупать для дивидендов и роста — Лукойл или Chevron?

✓ Нужна консультация или портфель: https://t.me/knyazevinvest_1 / knyazevinvest@yandex.ru / https://vk.com/knyazevinvest

К видео про «заправку» машины дивидендами был оставлен комментарий: мол неверно считать доходность российских бумаг при таких подсчетах, если я сам инвестирую в акции США. Комментарий любопытен тем, что он полностью игнорирует факты!

1) Дивидендная доходность «в моменте» по акциям РФ вовсе не запредельная. По тем же Лукойлу / Газпрому, которые я приводил в примере это около 5% до налогов в рублях.

2) При желании можно получать даже более высокие дивиденды в долларах в акциях США. Например, около 6% в долларах по CEF причем ежемесячными выплатами.

Но комментарий подал идею, так что я решил сравнить две близких по структуре бизнеса компании: Chevron (CVX) и Лукойл (LKOH). Дивиденды у них примерно одинаковы: около 5%, правда, у Шеврона в долларах, а у Лукойла в рублях.

Если мы оценим динамику дивидендов на дистанции в 15 лет, то увидим, что темпы роста дивидендов у Лукойла выше — это легко объясняется низкой стартовой базой. В 2006 году дивиденды Лукойла составляли лишь 1.4% в рублях от цены акции, тогда как у Шеврона уже тогда были 3.3%. Ниже база — выше темпы роста.

При этом если мы оценим стоимость акции, то ситуация наблюдается обратная: рост стоимости акций Chevron к 2021 году куда выше, чем у того же Лукойла с учетом девальвации рубля.

Получается примерно что-то среднее и по дивидендам, и по росту. Это неудивительно, учитывая схожесть бизнеса компаний и зависимость от динамики на нефтяном и бензиновом рынках.

Но если есть возможность зарабатывать в долларах, то зачем ей пренебрегать? Если есть возможность получать не 5% дивидендов в рублях, а 6% в долларах — почему ее игнорировать? Если можно получать выплаты не 1-2 раза в год, а каждый квартал или каждый месяц — зачем лишать себя таких преимуществ?

Инвестиции в акции США хороши именно гибкостью тех возможностей, которые они дают по дивидендам. И несомненно превосходят акции РФ по потенциальному росту капитала в растущих бумагах.

Удачи в инвестициях!

Читайте меня также:
✓ Телеграм — https://t.me/knyazevinvest
✓ Facebook — https://www.facebook.com/alexandrknyazevinvest
✓ Яндекс.Дзен — https://zen.yandex.ru/knyazevinvest
✓ Твиттер — https://twitter.com/knyazevinvest
✓ Инстаграм — https://www.instagram.com/knyazevinvest/

Автор: Александр Князев

На моем канале регулярно публикуются видео на тему инвестиций в акции, прогнозы по акциям, влоги о финансовой грамотности и инвестиционном мышлении, мотивирующие видео и т.д. Если вы хотите стать успешным инвестором, добиться успеха и финансовой независимости — присоединяйтесь!

#инвестиции #деньги #успех #акции #бизнес

Материалы не являются инвестиционными рекомендациями, а содержащиеся в них комментарии не должны быть восприняты как руководство к действию.

=================== текст видео ====================

здравствуйте друзья меня зовут александр князев к видео про заправку машины дивидендами был оставлен интересный комментарий что мы неверно считать дивидендную доходность по акциям р.ф. если я сам инвестирую в долларовая акций сша потому что здесь совершенно несопоставимое доходности в том числе дивидендной доходности и вообще все некорректно этот комментарий интересен тем что он полностью игнорирует реальные факты я предпочитаю опираться на реальные факты 1 дивиденда доходность в моменте по акционеров вовсе не является запредельно или очень очень высокой но на в принципе сопоставимо где-то с уровнем банковского депозита если мы придем тот же рукой берём тот же газпром например в моменте по ул уколы погас паром удивительный составляет около пяти процентов в рублях до учета налогов и второе при желании можно получать даже более высокие дивиденды по акциям сша смотря на какие инструменты операции например можно опираться на цех caused and fans новая стратегия с дивидендами который разработал и она дает 6 процентов в долларах уже после учета налогов которые платятся примерно равными ежемесячными платежами ну то есть сравните дивиденды пять процентов в рублях до учета налогов и 6 процентов долларов после учета налогов коты платятся равными ежемесячными платежами совершенно несопоставимые величины но комментарий подал интересную идею я решил сравнить две примерно одинаковых по структуре бизнеса компании российский укол американский chevron тем более что у них дивиденды тоже примерно одинаковый в моменте пять процентов в рублях у лукойла и пять процентов в добрых у шеврона как вы показатели этих компаний на дистанции скажем в 15 лет если мы оценим темпы роста дивидендов по акциям шевроны и по акциям лукавыми дистанции в 15 лет то увидим что темпы роста дивидендов по у кого выше и это объясняется очень просто низкой стартовой базой то есть низкой стартовой планки потому что если мы смотрим на дивиденды в моменте на дату в 2006 году мы видим что там дивиденды по укол в моменте сотворили все лишь 1,4 процента в рублевом выражении уже тогда по шевроном дивиденды в моменте были три целых и три десятых процентов дарах то есть разные стартовые панки и чем ниже дивиденды в моменте были тем проще их нарастить до текущих значений при этом если мы смотрим на стоимость самой акции и на дистанцию в те же сама 15 лет то наблюдается обратная ситуация стоимость акций шевроны выросла куда быстрее чем стоимость акции лукойла с учётом девальвации рубля на этой дистанции то есть это тоже очень важный момент и в принципе вот получаться что-то очень средне есть мы берем и дивиденды и рост стоимости акции дивиденды доходность получаться что-то очень среднего обеих компаний это легко объясняется тем что обе компании работают весьма консервативном нефтяном секторе они очень сильно зависит от спроса на бензин спроса на нефть цен на нефть и так далее поэтому их бизнес-показателей весьма схожи и в принципе долгосрочной тенденции тоже весьма схожи то есть они сейчас ориентируются на уменьшение зависимости от нефтепродуктов ориентируются на строительство зарядок для электромобилей ну и так далее поэтому возвращаясь комментарии который был оставлен не верно говорит о том что по акциям сша невозможно получать такую же доходность вполне возможно в зависимости от того что вы выбираете ну друзья мне кажется странным выбирать пять процентов в рублях дивиденды есть можно получать 6 процентов в долларах уже после налогов мне кажется сторона ориентироваться на дивиденды кто и платятся один-два раза в год хотя это тоже интересная тема для будущего видео если можно получать дивиденды выплаты ежеквартально или даже ежемесячно то есть это очень важный момент на который стоит опираться акции сша хорошими на вот это вот гибридно стью этим преимуществом которые выражаться и в защите от девальвацию рубля и в большей стабильности и в большей совокупной доходность ингрид на дистанции не в более частое выплате дивидендов именно поэтому я опираясь на них большое спасибо за внимание друзья удачно стеца





Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *